Une attaque de vampire est lorsqu’un protocole DeFi offre de meilleurs taux pour attirer les investisseurs d’une autre plateforme concurrente. Le cas le plus frappant est celui de SushiSwapqui a « vampirisé » les investisseurs (et, par conséquent, leur liquidité) de Uniswap.
Avant de commencer à parler de SushiSwap, il est important de comprendre ce qu’est un Teneur de marché automatisé et parce qu’il y a intérêt à l’attaquer. Essentiellement, les AMM sont des plateformes qui collectent des fonds en permettant à leurs utilisateurs de faire commerce. Les commerçants paient une très petite commission qui va à celui qui a fourni de l’argent pour bassin. Cela crée alors une situation gagnant-gagnant : les investisseurs gagnent des récompenses, tandis que les commerçants peuvent négocier sans avoir à trouver un autre pair avec qui négocier.
L’une des attaques de vampires les plus célèbres a été celle menée par SushiSwap : à ce moment historique particulier, ils ont simplement été en mesure d’offrir l’un des meilleurs taux d’intérêt et des récompenses symboliques attrayantes. Cela signifie que de nombreuses personnes ont retiré le leur liquidités par Uniswap (qui était à l’époque le plus grand acteur du secteur) et l’a investi dans Sushiswap.
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Attaque de vampire de SushiSwap
Une attaque de vampire essaie d’obtenir 3 choses d’un autre protocole populaire : la liquidité et les utilisateurs (ainsi que la somme des deux, c’est-à-dire le volume).
SushiSwap a simplement offert de grandes quantités de son jeton natif (SUSHI) en récompense au fournisseurs de liquidité. Au début, l’APR était également très attractif, se situant autour de 1 000 %. Quelques heures après son lancement, SushiSwap a obtenu plus de 150 millions de jetons investis en espèces sur leur plateforme.
SushiSwap a continué à susciter l’intérêt (et de nouveaux investisseurs), et a donc également été coté sur Binance: le prix du jeton s’est envolé à 15 dollars et le TVL il a dépassé 1 milliard de dollars après quelques jours.
En peu de temps, il a vidé une grande partie des liquidités de son concurrent direct, Uniswap.
Le mystérieux chef Nomi
SushiSwap a été créé par une personne anonyme, qui se surnommait Chef Nomi.
Vous pourriez vous demander « Pourquoi devrais-je passer autant de temps et d’argent à créer un protocole pour les commerçants si je n’obtiens rien en retour ? » En fait vous avez raison, car Chef Nomi est anonyme et n’est pas devenu célèbre… mais le protocole SushiSwap avait un fonds de développement dans lequel 10% de tous les jetons SUSHI distribués ont été alloués, et le chef Nomi pouvait y accéder.
De cette façon, il a accumulé une très grande quantité de jetons, qui auraient dû être utilisés pour développer davantage le protocole. Mais un beau jour, le chef Nomi a pris 14 millions de dollars en jetons SUSHI… et les a convertis en Ethereum. À ce moment-là, cela ressemblait à un traction de tapis.
Et en fait, il avait toutes les caractéristiques : plate-forme créée par un développeur anonyme qui le pompe avec AVR protocole écrit stellaire pour réserver 10% des jetons et lorsque le chiffre atteint 14 millions, s’échapper avec le butin. Et en fait, lorsque la chose est devenue publique, le prix du jeton SUSHI a chuté de 73 %.
La fin heureuse
Mais malgré tout, le protocole fonctionnait toujours, les gens pouvaient toujours échanger des jetons, même si la confiance dans la plate-forme était désormais au plus bas.
Et voici le rebondissement : Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, passe un accord avec le chef Nomi et reprend SushiSwap, le remettant sur les rails. Et, plus incroyable encore, Chef Nomi rend les 14 millions en les versant dans un fonds pour le développement de la plateforme !
Avantages et inconvénients d’une attaque de vampire
Maintenant, vous pourriez penser que la stratégie de SushiSwap est quelque chose de mauvais.
En fait, la concurrence améliore la concurrence entre les plateformes et crée de meilleures opportunités pour les investisseurs.
Le côté dangereux est que derrière une attaque de vampire, il pourrait y avoir un pull de tapis, ou en tout cas une plateforme avec des taux d’intérêt incroyables qui durent très peu, ou qui offrent des récompenses en jetons improbables avec une valeur sur le marché proche de zéro.
Soyez toujours très prudent car tout ce qui brille n’est pas or.